داستان فیلم در ایتالیا و طی دهه هفتاد میلادی روایت می‌شود. "تیبریو" پسر زوج فقیری است که به خاطر شغل جدید پدر، تصمیم می‌گیرند زندگی روستایی خود را رها کرده و در شهر زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. تیبریو با شرایط جدید به سختی کنار می‌آید تا اینکه با پسری که دوست او می‌شود، آشنا می‌گردد و ...